9月5日,证监会第十八届发行审核委员会2019年第118次发审委会议召开,浙江米奥兰特商务会展股份有限公司(简称“米奥兰特”)首发获通过。这是今年过会的第66家企业。米奥会展此次IPO的保荐机构为国金证券股份有限公司。米奥会展专业从事会展项目的策划发起、组织承办、推广及运营服务。
位于杭州经济技术开发区的米奥会展主要从事会展项目的策划发起、组织承办、推广及运营服务。2015年1月27日,米奥会展在新三板挂牌,并进入新三板创新层。
2017年9月22日,米奥会展向证监会提交招股说明书,拟申请在创业板上市。截至去年年底,国内主要有20多家以会展及会展上下游为主营业务的企业挂牌新三板,然而会展行业企业登陆A股之路似乎并不“顺利”。米奥会展是最先突围的一家。
近年来,米奥会展逐渐缩小效益较低的代理展业务,将业务重心转向境外自办展,努力将自办展业务打造为公司的核心业务,公司自办展数量及规模逐年递增。依靠成功打造的 Homelife 和 Machinex 全球系列会展品牌,米奥会展海外出展业务在国内会展行业取得了领先地位。
本次IPO,米奥会展拟公开发行不超过2504.10 万股,募资5.7 亿元用于向“境外自办展业务升级与扩展项目”、“‘China Homelife 247’展会外贸O2O 撮合平台升级项目”和“营销服务网络及信息化建设项目”三个项目。
来源:米奥兰特国际会展
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司(以下简称“米奥兰特”、“发行人”)首次公开发行不超过2,504.10万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1740号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与主承销商国金证券(8.860, 0.10, 1.14%)股份有限公司(以下简称“主承销商”、“国金证券”)协商确定本次发行股份数量为2,504.10万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,502.46万股,占本次发行总量的60%,网上初始发行数量为1,001.64万股,占本次发行总量的40%,本次发行价格为人民币14.27元/股。
米奥兰特于2019年10月10日(T日)利用深圳证券交易所系统网上定价初始发行“米奥兰特”股票1,001.64万股。